お金に対する理解を促し、お金の相談できる機会を提供し、お金に関する問題を発見しお金に関する問題を解決するノウハウを提供し、その実行支援を末永くサポートしていきます。
「ファイナンシャルアドバイザー」
「ライフプランナー」のご紹介
ファイナンシャルアドバイザー
新垣 知佳
●プロフィール
大学卒業後、愛知県にて全国展開の来店型保険ショップに就職。
3年の業務経験後、帰沖し現在に至る。
お客様の人生にかかわるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから、五島氏、中野氏に師事。
ファイナンシャルプランナー資格を取得し、相談・セミナー・講演を行っている。
学生時代は、吹奏楽に13年没頭していました。
●メッセージ
お金のことはとても大切ですが、友達には相談しにくいものですよね。
しかし、お金があれば夢に近づくことも、不安を軽くすることもできるかもしれません。
将来の漠然とした不安が何なのか。
それを見つけるお手伝いをしながら、お一人お一人にあった「あなたの」マネープランを寄り添って考えるお手伝いができるファイナンシャルプランナーでありたいと思っています。
輝く人生でありつづけるために・・・あなたの、今、と未来を応援します。
ファイナンシャルアドバイザー仲村 清美
1991年から今日まで、数多くの個人・法人との面談で経験を積んできました。
その経験値を活かしてライフプランニングのお手伝いをしています。
明るく楽しく元気よくがモットーで『何でも話しやすい』と言って頂けてます。
難しい言葉で説明はできません(笑)
わかりやすい言葉で説明するのが得意です。
とことん前向きに、とことん真面目に、とことんお客様の立場で、最適な金融商品を提案し、あんしんの提供と問題発見・解決のお手伝いをさせていただきます。
ファイナンシャルアドバイザー山中 直美
ご相談やお申し込みに至る経路の60%が、お客様からのご紹介です。
点を線に、線を面にと御縁を紡いでいます。
紛れもなく人が好き！
この仕事をやり続けている理由も、お客様と出会える喜びがあるからです。
漠然とよくわからないものをわかりやすく、保険ってむずかしくないんだな。と実感していただけるようお話しさせていただきます。
お客様1人1人に数万種類あると言われる保険の種類。1人でも多くの方に最適なソリューションをご提案できるよう、共に考えてサポートすることで安心と感動をお届けします。
セミナー＆イベントのご紹介
老後の不安をなくしたい。収入をアップしたい。もっと貯蓄体質になりたい。
投資でお金を増やしたいなど、なかなか聞けないお金のことを効果的に学び、知識を得られる講座を開催しています。
不確実な未来への不安が増している今だから。
そして、預貯金だけではお金が増えない今だから。
未来のために、『お金の勉強』をしませんか？
オフライン・オンライン共に様々なメニューを提供します。
